Дистанционный курс

Начните карьеру финансового консультанта!

Базовый
  • Материалы курса

  • Готовые таблицы для расчетов

  • Шаблоны отчетов

  • Поддержка куратора

1

Введение

часть 1. Построение финансовых отчетов

  • Получение от клиента информации
  • Балансовый отчет
  • Отчет о прибылях и убытках
  • Анализ полученной информации
2

часть 2. Разработка Личного Финансового Плана

  • Подготовка описательной части плана
  • Расчеты плана
  • Виды планов (реальный и целевой)
  • Инвестиционные риски (рыночный и валютный)
  • Построение стратегии инвестирования для клиента
3

часть 3. Инвестирование (реализация ЛФП клиента)

  • Что такое инвестирование
  • Фондовый рынок
  • Виды инвестиционных инструментов
  • Риски и потенциальная доходность инвестиционных инструментов
  • Стратегии инвестирования
  • Стратегия с гарантиями сохранности капитала
  • Механическая стратегия
  • Акции растущих компаний
  • Акции недооцененных компаний
  • Банки и банковские инструменты
  • Ценные бумаги и ПИФы, страховые компании, недвижимость
  • Налогообложение при инвестировании
4

часть 4. Работа финансового консультанта

  • Услуги, предоставляемые финансовыми консультантами
  • Как продавать свои услуги – маркетинг
  • Услуга «Разработка инвестиционного портфеля»
  • Услуга «Сопровождение инвестиций клиента»

Заключение

Я новый пользователь

Проверьте свой почтовый ящик и следуйте инструкциям в нашем письме

Оставьте номер телефона, и наш менеджер Вам перезвонит

logo

Здесь вы можете оставить замечания и предложения по улучшению нашего сервиса

Заявка на корпоративное обучение